Gradone e Kleros insieme per il tuo patrimonio
Nasce il primo Kleros Point a Gaeta e Formia per la tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.
Perché è importante effettuare una consulenza patrimoniale?
Lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare e aziendale generato in precedenza.
II patrimonio personale creato nell’arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione.
Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.
Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che, opportunamente utilizzati, possono consentirci di attuare un’adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.
A tale scopo Gradone Assicurazioni e Kleros rendono disponibile un primo check-up gratuito per rilevare eventuali criticità riguardanti la propria situazione familiare e patrimoniale.
Presso il nostro Kleros Point avrai la possibilità di:
✅ procedere alla pre-analisi gratuita dei rischi asintomatici patrimoniali, famigliari e aziendali;
✅ fissare un primo incontro durante il quale avrai l’opportunità di confrontarti, insieme a noi e al nostro team di professionisti specializzati, sulla tua realtà famigliare e patrimoniale;
✅ Individuate le criticità, procedere all’elaborazione del vostro progetto patrimoniale famigliare e aziendale personalizzato con l’obiettivo di attuare la migliore strategia finanziaria, legale e fiscale per la tutela e la trasmissione del patrimonio.
Ma quali sono gli obiettivi di questa consulenza? Te ne accenniamo alcuni:
🎯Trasferire integro il patrimonio, faticosamente costruito, alle persone a te care evitando la tassazione successoria;
🎯Evitare liti ereditarie o eredi scomodi, stabilendo a priori la ripartizione del patrimonio, magari preferendo gli eredi che ritieni più meritevoli, senza problematiche giuridiche;
🎯 Evitare che il coniuge o i figli siano obbligati a vendere/svendere il patrimonio per far fronte a debiti pregressi o impossibilitati ad accedervi perché bloccati dalla procedura di successione o da eventuali creditori.
🎯 Facilitare il passaggio generazionale aziendale con attenzione all’aspetto fiscale e gestionale.
🎯 Predisporre la tutela nel passaggio successorio delle persone più fragili o prive di diritti successori (minori, disabili, figli problematici, conviventi, coppie di fatto, ecc.);
Ti aspettiamo al Kleros Point,
il primo centro dedicato
alla consulenza patrimoniale,
dove potrai trovare tutta l’assistenza,
le competenze e l’esperienza
per progettare il tuo futuro.
Andrea Gradone
Consulente Patrimoniale
tel: 348.515.8371
Ti mettiamo in contatto con il nostro consulente più vicino a te